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有熊氏和燧人氏达成协议之后，少典却没有离开，反而在有熊部落定居下来，取莫言之妹为妻，经年得子，取名勗其；勗其十一世即为黄帝轩辕氏。
胡卢并不了解这段历史；他一面传授神农，主要是些较现代的实验方法；一面参悟《伏羲先天八卦》、《奇门遁甲》、《五行正解》等书，适时对自己的功法进行改进。他早知所谓修行就是不断改造自身过程，让自身与天地的联系更为密切，更有利于借助天地威能，只是在运用手段方面或缺。这就如同会造火药，知道它能爆炸，终不如造出枪炮威力更大一般。
待到神农完成学业，胡卢便宣布闭关，将多年来收集的材料取出来，着手炼制自己的法宝。有人说：天下武功无坚不摧，唯快不破；胡卢却想：天下兵器唯轻重利钝之别。寻思：“我有神力而不通武功，只得别出奇径，或取大工不巧之法，或取锋锐迅疾之道。”
伏羲教化人类千余年，功德早满，只是少典久出不归，待神农回，便请出神~~位，准备禅位于神农。太上老君闻讯，现身说道：“恭喜道友功德圆满，成就人皇圣位。”伏羲应道：“同喜，同喜；恭喜道友抢得先机，传下大道。”又有女娲等人等人亲至贺喜不提。
神农继位，称“炎帝”；太上老君老谋深算，收其为弟子，传下金丹大道。这等盛况四方皆知，玉虚宫元始天尊叹道：“师兄果然是不凡，只是我不好相争。”此类种种，众圣尽皆艳慕，暗自展不提。
单说巫族，与妖族大战一场，损失惨重，除去被封印的共工，仅余祖巫后土一人，而后土自大战之后，便心灰意冷，不怎么管事儿。一众大巫乐得逍遥自在，原不将人族放在心上，没想到却是低估了人族潜力，于是聚探讨。
大巫应龙率先言，说道：“蛇无头不行，既然祖巫后土不愿管事，我等当推举一巫，以为领。”风伯、雨师甚有计较，双双接道：“大巫刑天掌干戚斧，勇力非凡，在巫妖一战中斩露头角，有大功，可为领。”刑天颇有自知，推辞道：“我勇烈有余，智计不足，难当大任；大巫后翌有勇有谋，射得九日，神通不在我之下，当为领。”大巫雷神接道：“都是自家兄弟，便听刑天哥哥之言，早做计较为妙。”
大巫后翌认为是自己引起巫妖两族的大战，因被女娲娘娘打伤，后来又不曾参战，心中原有愧意，没想到众人并不计较，反推自己为领。心中感动之余，结合本族情况，用心谋化得出一计，说道：“人族有圣人庇护，我族战力又不比从前，强行压制反而不美，不如借势。”
众位大巫忙问如何借法，后翌接道：“不如融入人族，想那人族数量众多，战力却弱，少有高手，我族则恰恰相反，正是天作之合。”刑天疑道：“如此一来，我族岂非甘为枝叶，太过吃亏？”应龙笑道：“却是好计，人族多以猎杀妖族为生，偏是战力有限，时刻受妖族大圣威胁。我等入主人族之后，强者为尊，彼等为求安全，反为我等羽翼。只要不为难人皇，圣人就不会计较，是以只在人皇之下，而在众人之上。”
计议之后，决定后翌与风伯、雨师往燧人氏，刑天、应龙、雷神往有熊氏，其它诸巫分往人族小部不必一一细述。人族受了恩惠，感其德，纷纷建立巫殿，以为供奉。巫族与人族混居，多有交合，大凡有巫族血统的人类均可修行巫术。众位大巫视其为自身血脉，并不藏私，反而悉心教授，渐渐衍生出许多新的巫术，分成诸般体系、立下许多等级，系统博杂，随着人族大兴，巫族也渐渐兴盛起来。
相比巫族，妖族则是倒了大霉，凡是靠近人族聚居地的妖类，尽数被诸巫猎杀。此事传到鲲鹏妖师耳中，妖师大怒，暗道：“当初如果不是后翌作梗，本妖师早抢到红云的那一道鸿蒙紫气，如何会被太上老君找到机会抢去？如今想借势人族，兴起巫族，本妖师偏不让你如意。”
鲲鹏妖师终是有计较之人，没有直接找上门去，反而往天庭，去寻玉帝昊天。昊天与鲲鹏妖师原是旧识，此时见了，笑道：“妖师不在北冥快活，怎么有空来我这清水衙门？”鲲鹏妖师也不遮掩，说道：“贫道与你相识一场，此来却是要尽些朋友之义，免得你这天地之主将来威严扫地，皇位不保。”
玉帝昊天却是不信，当他是玩笑话，说道：“玉帝之位乃鸿钧老祖所立，只要我安守本份，想来不会有人有意见。”鲲鹏妖师大笑，接道：“此言大谬，帝位虽是鸿钧所立，但做玉帝的却是你，如果你没有做为，自然要换人。”昊天苦笑道：“我何尝不想有所作为，只是天庭新立，人手不足，只得缓缓而图。”
鲲鹏妖师点了点头，一副深以为然的样子，叹道：“可惜有人不想让你缓缓而图，暗施诡计，由不得你不做应对。”昊天奇道：“何出此言？”鲲鹏妖师干咳一声，解释道：“可曾记得帝俊撑位之时？想那帝俊虽有其兄东皇太一帮衬，但那巫族终是不服管教，天天惹事生非，最后一场大战，这天帝之位才叫你坐了。”
昊天不以为意，问道：“这与我何干，巫族已是昨日黄花，现在是大地是人族的天下，而人族一向遵守天条，对我尊敬有加。”鲲鹏妖师把头摇了几摇，用眼看了又看，直到昊天心中毛，坐立不安，才说道：“你这天地之主，竟然不知巫族已经入主人族，而且形成不小的势力，立巫殿、传巫术；将来……你便是帝俊第二！”
此事昊天倒也知道，只是没有在意，此时听鲲鹏妖师一说，疑云大起，终是有所顾忌，说道：“妖师难道想让我和巫族开战？”鲲鹏妖师反问道：“你人手够么？你出师有名么？”昊天被只得问道：“妖师的意思是用计？”
“正是，目前巫族以后翌为尊，此人曾对女娲娘娘不敬，是个好色之徒，天帝只须寻个美人，然后……”
然后，嫦娥出现，嫁与后翌为夫妻。其实后翌只是个痴人，并不见得如何好色，至少娶了嫦娥之后，一心一意，并未包二奶或纳妾，也不知是不是因为没有机会。可惜嫦娥身有“重任”，本身又是个小女人，慑于天帝威严，不得不奉命行事。
如果，嫦娥将事情的来龙去脉说与后翌……
嫦娥知道后翌对自己好，所以她反对后翌不是很好；心里摇摆不定，自己也过得不好。她总是找后翌的错处，总是要这要那，想要后翌对她烦；但后翌却尽力满足，只是永远不能让嫦娥满意。
嫦娥要吃野味，后翌便去猎，他们住在遂人氏的大城，周围没有好猎物。后翌走了很远，终于猎到一支雀，不想嫦娥却说：“怎么全碎了，肉到哪里去了？”后翌叹道：“射碎了——我的弓太强，箭头太大了。”嫦娥反问：“你就不会用小一点的箭头么？”后翌接道：“我没有小的；自从我射封豕长蛇……”嫦娥却是不听，只道：“这是封豕长蛇么？只好做一碗汤……”
当晚，嫦娥便奔月潜逃了，罪名是偷了仙丹；也不知是何样仙丹。
后翌自然要追，刚追到天庭；伏兵四起，要拿后翌问罪。原本以后翌勇力，当能突围而出，只是他追得太急，没有带弓，只杀得一个妖族大圣九婴，便无力再战。结果被擒到斩将台斩了。
却说此事传到下界，众位大巫均知遭了天庭算计，心中愤恨不问可知；大巫刑天当时便拎了大斧，杀将上去。此事不但昊天没有想到，就连巫族之人也没有想到，真个是“出其不意，攻其不备”。
路上凡有拦的，尽数被刑天的干戚斧砍杀。待到玉帝昊天得知消息，刑天早杀到近前；昊天登时慌了神，他本来就人手不足，仅有的几个神通不凡之辈均在四方镇守，中枢反倒最是薄弱，你叫他如何抵挡？
昊天身为玉帝，自然也有些手段，手中有一个法宝，叫做照妖鉴。急切间，他也不曾多想，却忘记刑天是巫不是妖，威力还不曾挥，便被刑天一斧劈开。幸得有一妖族大圣商羊赶到，引来一场大水，招出一条化蛇，暂将刑天抵住。
战不三合，化蛇不敌，被刑天拦腰一斧斩杀。有这么一缓，又有神将赶到，却是妖族大圣鬼车，鬼车全身尽赤，生有九头，翼有丈许，善用使魂引魄之道。如今被逼得舍长用短，上前近战，如何是刑天对手？只一合便被斩掉一头，幸好他头多，才保得性命，但也不敢再战。
经过一番拖延，来了许多救兵，几个神通广大之辈将刑天团团围住，便是一通乱打。有那妖族大圣名犼，甚有勇力，尝与三蛟二龙相斗，战三日夜得胜，杀一龙二蛟。于乱战中瞧出刑天破绽，自空中飞到近前，用出法术玄通，咬住刑天头部。
刑天疼痛难忍，奋起勇力，一斧将犼斩为两段。不意昊天突然祭起一柄宝刃，正中刑天颈处。此刃原是帝俊密炼，专门用来斩杀大巫，只是不曾炼制完全，是以两族大战时不曾使用，便宜了昊天。
刑天失去头颅，仍是不倒，自**生出双眼，自肚脐生出口齿，将干戚斧舞得密不透风，众将惊惧，皆避锋芒，由得追杀昊天半日，方才死去。
昊天经此颜面尽失，不由得怒羞成怒：“备起兵马，随我征巫！”