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却说九黎氏屯兵逐鹿，与有熊氏相峙月余；眼见粮草将尽，人心浮动，蚩尤苦无良法，满心焦虑。想要决战，偏偏对方谨守不出，营地又设的宛如铁桶；派人挑战，对方只是不理；强行攻击，未免太过吃亏。
这日升帐议事，大巫相柳对营中情况心知肚明，硬着头皮出列；说起来这事儿主要出自他的主张。说道：“轩辕小儿战又不战，退又不退，也不知是何道理。我军劳师远征，不宜久峙，大王须要早做决断。”
蚩尤不耐烦的挥了挥手，任谁一直听此等言语，心中也是不快。他明知是相柳失策，但对方于已有恩，将来也须倚重，何况当务之急是如何拔除轩辕这一根哽喉之刺，是以不愿多做计较。眼前有两条路，一是退兵，二是强攻；二者皆不可取，气氛渐渐沉闷起来。
大巫雷神憋了多日，终于忍耐不住，说道：“真不知你们整日里想些什么，要战便战，要退便退；他不来，难道我们不会去么？”风伯知道这人又在犯浑，急忙拉住，说道$ ()：“轩辕守得严谨，强攻损伤太重。”
雷神却不曾明白风伯的言外之意，自顾说道：“我等此来是争那人皇之位，又不是非要和轩辕开战，他即不出不战，我等何必理他，径直去寻神农理论便是。”风伯苦笑道：“轩辕屯兵处与神农氏互成犄角，我等若攻神农，轩辕领兵从背后袭来，如之奈何？”
“那不正好，你们这些人不是正愁他不出来么？死战而已，怕他作甚？”雷神此话说得理直气壮，风伯颇感无奈，摇了摇头，心道：“我和你这浑人说这许多作什么。”
蚩尤闻言，却是眼前一亮，问道：“雨师大巫，你若全力施云布雨，能有多大范围？”雨师应道：“好叫大王知道，当有不下千里之地。”蚩尤拍案而起，先赞一声：“好！”然后说道：“本王已有定计，多亏雷神大巫出言惊醒。”
当夜，方圆千里尽降风雨；竖日，逐鹿之地全是云雾。
再说轩辕，昨夜与九天玄女商议良久，终是没有万全把握，未曾定计。早上起来，见了大雾，暗道不妙；果然有探马来报：“蚩尤拔营，不知所踪。”轩辕寻思：“气候反常，定有诡计。”急忙聚将议事。
待众将到齐，轩辕令应龙、女魃施法驱散风雨；片刻之后，女魃回报：“风雨已尽，大雾却来得蹊跷，无穷无尽，急切间难以全功，料想有高人在旁族法。”应龙补充道：“定是风伯、雨师无疑。”九天玄女提醒道：“雾气湿重，不能见物，恐那九黎会乘机生事。”
轩辕叹道：“蚩尤所部已经不知去向，可惜老师还在静修，不然定可识破敌方诡计。如今只好按我猜测行事，九天玄女、女魃随我率半数之军前往燧人氏。应龙留守，严防九黎袭营；如若三日后仍不见敌踪，可尽起大军驰援与我。”
应龙放心不下轩辕安危，说道：“族长身系有熊兴衰，不如改收我率军去燧人氏，族长守亲守营盘。”轩辕摇了摇头，苦笑道：“此战非我亲去不可，如若对方的目的是袭营，尚须与燧人氏合兵来救。”应龙一想，果然如此；毕竟联盟的统帅是轩辕，而非自己，万一有人借此刁难，反而不妙。只好说道：“族长路上小心。”
轩辕点了点头，笑道：“在我看来，留守反而更加危险，希望老师可以尽快出关。”应龙却是不以为意；轩辕燧起大军。
女魃有异能，所过之处，水汽皆散，虽不能及远，但足够大军行走无碍。才行得数里，侧面便杀出一军，只是并无大将坐阵，钓在左右，不与交战。女魃正待率军驱散，却被轩辕拦住，说道：“此为骚扰之计，严守军阵便可，不须理会。”
果然一路之上不断有人杀出，均是光打雷不下雨，生生将轩辕的行军度拖慢不少。眼见到了燧人氏地界，并不闻喊杀之声，轩辕心知中计，暗道：“幸亏早有防范，待我汇合燧人氏大军，定要杀你一个片甲不留。虽说由于一来一回，误了不少时间，但我有熊大营岂能让你随意攻破？”
正待叫女魃将尾随之敌杀散，不料对方却主动退去，隐入大雾之中。轩辕心系大局，见对方如此识趣，遂不做理会，径直去见神农炎帝，说明来意。神农如何不知事态紧急，也不废话，马上招集兵将。
轩辕汇合大军，又给神农留下足够的人手，不敢停歇，立刻回军。方行数里，右侧杀出一军，是那大巫风伯率领；才战片刻，左侧又杀出一军，是那大巫雨师率领。轩辕令九天玄女敌住雨师，令女魃敌住风伯，自居中军随时调度。
大巫雨师身在雾中，如鱼得水，掌中异宝乾坤袋，更是威力倍增。九天玄女却是不惧，祭起一件先天灵宝，名字唤作素色云界旗。此旗又名聚仙旗，是那先天混沌清气孕育而成，摇一摇众仙便受牵引，本为西天王母所掌；此次不过是借与九天玄女暂用。只见九天玄女将旗一摇，便招来西方白虎之神助战；雨师心中惊惧，他连日作法，不及恢复，料想无法占得上风，便望风伯处退去。
大巫风伯也不好过，一见来人竟是女魃，便知不妙，苦笑连连，连那异宝顺风旗也不曾祭起，硬着头皮战了数合，便向雨师处退去。这哥俩倒是心有灵犀，且战且退，心知不是办法；雨师说道：“兄长，我等作法耗去太多心力，根本无法完成大王命令。”风伯接道：“只好退军，再作计较。”
轩辕关心大营安危，也不追赶，将兵马收拢之后，才现乱战中，早偏离大道。派人寻路，半晌也不见回报；九天玄女接道：“定是风伯、雨师暗中搞鬼。”女魃也道：“此时大雾却比刚才浓厚了不少。”轩辕忙用先天八卦之术推算，结果朦胧不清，根本不足为据。
无奈之余，只好按印象中方向行军，走了半日，也不曾寻道路途。九天玄女说道：“族长不宜再行，此等景象，怕是中了内外俱迷的幻阵。”轩辕忙问：“可有解救之法？”九天玄女叹道：“此为巫族异术，以五行八卦原理破阵怕是不得要领，何况有人控阵，少说也须三五日，我军却是等不得了。”
轩辕面露失望之色，寻思：“果然如老师所说，做人要靠自己。”说道：“可惜吾师不在身边，否则一定可以想出办法。”九天玄女却是不以为然，心道：“你那师父修为还在我之下，有何异术，能解此局？未免太过迷信自己的师父。”但是，她也不得不承认葫芦道人这个老师做得非常成功。何况又觉得自己没有帮上大忙，心中惭愧，实在没必要多事，说道：“实在不行，贫道可以到天庭求助。”轩辕只是摇头不语。
寻思：“如果换作老师，会怎么做呢？如今推算之术完全不起作用，身边又无**力之人破去大雾，要想辨别方向只有另想他途。等等，事情的重点便是失去了方向感，老师曾言有一异物叫做磁石，可指南北……只要辨清方向，再以此为基点，计算路程，便可明了营盘所在的大致方向；只要到了营盘附近，便可听到喊杀之声，一切均不是问题。”
想到此处，轩辕不再犹豫，令人收集材料，终于造出一车，命名为指南车。此车不同于后世的指南针，并非单纯的利用地磁效应，另有许多其它机关，配备自动离合装置，利用齿轮传动系统，根据车轮转动，由车上木人指示方向。即使车子改变方向，木人的手始终指向南方；谓之“车虽回运而手常指南”。
九天玄女不明其意，终于忍不住问道：“此乃何物？”轩辕笑道：“此为‘指南车’，是我根据老师所传异术而造，不同与道术玄法，自然也不会被其所制。”其实轩辕太抬举胡卢了，至少胡卢本人便做不出此等神奇之物。
经过演示，众人现此车果然妙不可言；九天玄女初见这等异物，对轩辕的智慧佩服不已，对轩辕本人也生出些许爱慕之心。不知这算不算爱车及人？有了指南车的帮助，轩辕很快便推算出自己的大营所在，遂令大军随车而行。
正如轩辕所料，他率军刚走不久，蚩尤便引军来攻营盘。蚩尤却是做了两手打算，有熊氏不动则罢，只要怀疑自己去攻燧人氏，分兵之后，正好攻营；否则的话，蚩尤只好去攻神农炎帝了，即使因此引来天庭责难也顾不得了。其它手段倒是不用细想，不外乎骚扰延阻之法。
幸好轩辕分兵了，而且还是亲自率军；蚩尤觉得机会来了，便令大巫相柳、雷神分别攻营。应龙早有准备，双方展开恶战；一方胜在地利之便，一方胜在高手略多。应龙敌住相柳；雷神却是往来冲突，无人可挡。轩辕军中骁将有那6吾，生得九尾虎身；又有英招，生得马身人面；此二人见了，顾不得实力不及，双战雷神。
蚩尤统中军观战半日，眼见有熊氏大营再无高手，料想此战旦夕可下，于是亲自出战，全线推进。不料营盘之中忽然飞出一个道人，将他拦住，却是胡卢被喊杀之声惊动，退出静修。蚩尤现对方修为不凡，问道：“来者何人！”
胡卢笑道：“葫芦道人便是。”说着双目射出神光，想将蚩尤定住，不意对方是大巫之身，不修元神，哪是他这半调子的左道之术可以奈何？