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袁斌问道：“那中策又如何？”
庞统道：“中策为我军不动分毫，命刘璋、张鲁将刘备托在川中，令江东孙权夺取荆州。刘备固然可灭，但孙权夺取了荆州，实力大增，日后平定江南，难度大增，故曰中策。”
郭嘉道：“那上策莫非是待孙、刘相争，两败俱伤之时，令张郃出汝南，赵云出寿春，一举平定荆州、扬州两地？”
庞统抚掌笑道：“天下智者，所见多有相同，区区不才正是此意。”
袁斌想了想，道：“刘备广有仁名，又是皇叔之尊，未可轻动。先派使者令其回荆州，出兵之事，容后再议。谁可为使？”
郭嘉道：“许子远（许攸）、陈孝起（陈震）、逢元图（逢纪）三人可使。”
袁斌道：“命许攸去汉中见张鲁，封其为汉中太守，令其退兵；命逢纪去成都见刘璋，加其官职；陈震与刘备有旧，命其去荆州见刘备，劝其退兵。若刘备违抗旨意，执意不退，再派荀谌去江东见孙权，令其屯重兵于鄂州（今湖北省武昌市），伺机取荆州，以此来逼刘备回军。散议！”
众人离开之后，在路上庞统追上郭嘉，道：“主公过于优柔寡断，刘备、孙权皆一时人杰，今不趁势除之，久后必生大祸。”
郭嘉微微一笑，道：“士元初来，未知主公之心意也。”
庞统冲郭嘉一拱手，道：“还请奉孝多多指教。”
郭嘉道：“主公爱才如命，救贤若渴。今刘备手下文如诸葛亮、马良、伊籍等，武如关羽、张飞、魏延等；孙权麾下周瑜、鲁肃、蒋钦、周泰等，主公皆愿生致之。如若刀兵擅启，生灵涂炭，非主公之愿也。”
庞统道：“主公仁者之心，非我等所能料也。能为主公效劳，统之幸也。”
随后荆飞将郭嘉与庞统的对话记录到白帛上，派人交给袁斌。袁斌看后，随手将白帛放到灯上烧了，想到：“什么仁者之心，当初在表弟高干的墓前发誓的时候，就要做一个心狠手辣的人，而不做一个有妇人之仁的人。此番表演，不过欲展现给世人我袁斌的正者仁人的面孔罢了。刘备凭着这付面孔，做起事来无往不利（除了刘备最后在称帝一事上，惹人非议外，其余的地方，刘备一直以正义使者自居的，总使道义站在自己一边）。我只不过是仿刘备的故智罢了，想不到，连智深若海的郭奉孝也一起瞒过了，看来，普天下没有人能看穿我的面具了。”
袁斌在会议上听从众谋士的意见，派了三拨使者去见三大势力。
汉中张鲁一开始闻听刘璋向刘备求援后，心中大惊，自己的队伍肯定不是刘备军的对手。这样一来，进则不敌，退恐人笑，正在踌躇的时候，闻知朝廷天使至此，令其退兵，正中自己的心思，哪有不允之理。张鲁忙下令让其弟张卫退兵，并且隆重地招待了许攸；刘璋闻知张鲁已经退兵，而自己又加官进爵，也是十分的高兴，在成都厚待逢纪。
陈震与刘备本是旧识，今番来劝刘备退兵，自信满满。刘备闻听袁斌令其退兵，心中大怒。诸葛亮见状，忙对陈震道：“孝起远来辛苦，且入馆驿歇息。容我主商议退兵事宜。”
陈震见刘备并没有马上答应退兵的事，心中老大不愿意，但又发作不得，只得先行告退，去馆驿休息。
刘备见陈震走了，对诸葛亮道：“军师，我大军千里跋涉，耗费兵马钱粮无数（亏心不亏心，明明所有的消耗都是刘璋无偿奉送的，他刘备哪有什么消耗），怎么轻易退兵？”
诸葛亮对刘备道：“主公稍安毋躁，事已至此，不如退兵归去。”
法正劝阻道：“今已深入西川腹地，正欲成此大功，安能退去？不如尽起大军，杀入成都，刘璋必无防备，可一战成功。”刘备对法正的计谋颇为意动。
诸葛亮反驳道：“不可，荆州乃我军根本，今若不尊朝廷号令，袁斌必让张郃、孙权以袭我后，到时候刘璋、张鲁再引兵击之，则我军危矣。”