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汪精卫病入膏肓。
来自重庆的情报人员，全力在追求的一个目标，就是汪精卫在日本治疗的真相。
但是他们失望了。唯一所知道的是，汪精卫是住在日本名古屋帝国大学附属第四病院。这还是因为这个病院附近，突然戒备森严，以及名古屋闹区出现了若干一望而知新近才到日本的中国人，加以研判而推断出来的结果。至于汪精卫治疗的经过，病情是好是坏，全无所知；连汪政府的许多要员，亦不明了。因为汪精卫全家，还有亲信，都到了日本；陈璧君严密封锁消息，滴水不漏；有时陈公博、周佛海亦密电去问，也是模棱两可，含含糊糊的答复。
但终于找到了一条意想不到的线索。有一个久居上海的德国外科医生，名叫诺尔，他由担任汪精卫的医药顾问，而结成至交。当汪精卫为了两广的政治恩怨而被刺时，诺尔恰好趁秋高气爽，到西安去打猎；得到消息赶到南京，已在一星期之后。
汪精卫当时是住在鼓楼医院，只动了一次手术，取出左腮中的碎骨与弹片；因为流血过多，身体虚弱不敢再动第二次手术，只好将左颊及背部的两枚子弹，仍旧留在那里。诺尔仔细诊察以后，认为左颊那枚子弹不赶紧拿掉，眼旁的高度红肿不会消退，将有失明之虞；因而冒险又开了一次刀。伤势仍然非常严重，极力主张移到医疗条件最好的上海去治疗。
到了上海，汪精卫住在他的岳家，沪西安和寺路上的一座大宅。由于背部的子弹挟住在肋骨之间，所以开刀要请骨科医生；当时上海中西闻名的骨科权威是牛氏兄弟。替汪精卫动手术的是，老大牛惠霖。
牛老大见过的要人极多，并没有将汪精卫当做一个了不起的病人看待；加以”艺高人胆大”看了x光片子以后，认为一刀下去，就可以把子弹箝出来，因而越加不当回事。
开刀的地点就在汪精卫岳家的小客厅中。因为陈璧君的蛮不讲理是有名的；如果将汪精卫移到他的设备完善的上海骨科医院，陈璧君会干预医生、护士的职务，势必搞得很不愉快；既然是小手术，哪里开刀都一样。
牛老大的想法没有错；错在开刀时间定在下午，时间又晚了一点。牛老大的酒瘾极大；不到下午5点钟就要弄半杯白兰地在手里，边晃边饮。这天要开刀，容不得他捧杯徐饮，倒了一大杯喝干，坐上汽车由枫林桥到安和寺路中；由于喝得太急，已颇有几分酒意。
一有了酒意，事情看得更轻；而自信却又更甚，但他的一双手已不大听大脑的指挥。结果手术失败，而汪精卫吃尽了苦头，气得陈璧君几乎连”丢那妈”都快骂出口了。
子弹仍旧留在背部，不幸地原已渐次痊可的糖尿病，却又复发。于是接纳了诺尔的建议，出国疗养；目的地是德国，因为邻近奥国的嘉士伯的矿泉水，对汪精卫的糖尿病很有用处。糖尿病人动外科手术，往往不容易收口：所以汪精卫要动第三次手术取出背部的子弹，治好糖尿病是个先决条件。
没有多久，发生震动全世界的”西安事变”从北伐以来，汪精卫几度出国；而回国的原因，总是为了政局关系，陈璧君认为”少不得要汪先生出来收拾”兼程赶回国来”观变”
接着，抗战爆发，政府西迁；无论时间上、设备上，都不容许他动第三次手术。迁延日久，潜伏在汪精卫身上的那一小块顽铁，终于因为生锈而作怪。
作怪是在三十二年8月间，忍受了三个多月的疼痛，终于在这年耶诞以前，由南京日本陆军病院，将这颗子弹从汪精卫身体内排除。住院两个星期，医生认为情况良好，出院回归私邸，那天是三十三年元旦；不过新年假期刚刚完毕，头一天到院办公，就觉得身体不舒服。考虑下来，决定还是求教于诺尔。
诺尔从上海奉召而至，诊察的过程，出乎意外地慎重；听了又听、看了又看，汪精卫的妻儿已感觉到情况不妙。最后诺尔请汪精卫起床，走几步路给他看。这一看，诺尔竟致痛哭失声。
据说，病虽初发，情势严重；且有癌症的迹象。陈璧君不相信；只以为诺尔的一哭，大部分是感情作用。可是，症状毕竟一天坏似一天；腰部以下，渐渐麻痹，高烧不断，请了中日名医会诊，判断不是癌症；那么是什么病呢？不知道！
这一下，陈璧君急得胃病复发，来势亦岂不轻。当时看胃病最出名的是个日本人，名叫黑川利雄，任职于日本东京帝国大学；特别派飞机把他接了来，为陈璧君看胃病的同时，顺便替汪精卫也看一看。他的结论是：汪夫人的病不要紧，他有把握；汪先生的病，已到危险阶段，倘不立即施行手术，旦夕可以生变。
于是陈璧君同意，委托黑川向日本政府接洽。日本政府当然不致于见死不救；但是所谓”绝对国防圈”已濒临崩溃的边缘，盟军空袭，日甚一日，对于汪精卫的安全问题，不能不作慎重考虑。
几经策划，日本政府选定了名古屋帝国大学附属医院，作为汪精卫的治疗之地。
于是这年——民国33年3月3日，一架专机载了汪精卫全家，到了日本，以名古屋帝大医院4楼的全部及3楼的一部分，拨归汪家专用。名古屋师团负责警戒；同时严密封锁消息，连日本人都不知道发生了什么事；只知道许多外科、内科、整形科、放射线科的名医，忽然到名古屋”旅行”去了。
这些名医组成了一个”医团”为汪精卫的代名”梅号”展开了一连串精细的医疗作业。但这时的日本可怜得很，连橡皮手套亦很难买到；因此，这个医团的负责人斋藤真教授，动辄大发雷霆。
斋藤是名古屋帝大的教授，是日本神经系外科的权威；经由黑川的推荐，膺此重任，经他主持会诊的结果，断定汪精卫所患的是，由弹伤所诱发的”多发性的骨髓肿症”此病极其罕见；许多开业多年的医生，连这种毛病的名称都没有听说过。
到达日本的第一天诊断确实，连夜准备；第二天傍晚动手术。斋藤真在两名主要助手的协助之下操刀，所施行的手术，名为”椎弓切除术”局部麻醉后，由汪精卫的背部切开，深入前胸，切除了第四至第七排胸骨；手术很顺利，只一个多小时。当时汪精卫的腿部就有感觉，而且能作极轻度的活动。
手术的第一阶段算是成功了，但是往后的工作仍然不乐观，这是个大手术，一刀开下去容易，汪精卫身体的复原，则大费周章；日军的败退，使得物质极缺，日本方面虽然有心帮汪精卫治好身体，无奈医疗用品来源有限，不易筹措，加上医院四周，日军严密布防，如临大敌，弄得陈璧君心里很不是味道。
“梅号”医团的大夫都是被征召而来，多为各地好手，因为风云日亟，这些名医虽身在名古屋，但是多记惦着家中的老小，日常工作之间，也是神不守舍，上上下下的人都愁眉不展，那种际况真是可想而知，汪精卫看在眼里，真是欲哭无泪，心也不禁跟着沉了下去，想想自己的前途，颇有”英雄末路”之叹！
日本号称军国主义，一切唯国家至上，这些医务人员受命行事，敢有不效忠之理，但是他们的心情因战局影响而萎靡，却也属人情之常，汪精卫和陈璧君想起当年日人前来谈判，大言倡倡，涂抹出一幅”大东亚共荣圈”的幻梦蓝图，真也成了此一时彼一时了。
重庆方面因为局势的扭转，工作上也更加激奋，但是陈璧君的紧密封锁，却也真是很难”做”到确切的消息。
情况就这样僵持了颇有一段时日，只是等待，别无他法。
医院方面的人员进出，也是要严密搜身调查，很难冒充混入。倒是汪精卫可以稍动了，这个”进展”辗转传了出来。
传出这个消息来的人，就是诺尔；来自重庆的国际情报人员，循线追踪，终于获知详情。据说”医团”中特设一名”联络官”名叫太田元次；原是那座医院中的外科住院医师，本来已决定派他到塞班岛的”玉碎部队”；正如”神风特攻队”一样，顾名思义，便知有出无还。那知他命不该绝，汪精卫一行第一天到医院时，即由他照料；细心体贴，能言善道，大得汪精卫夫妇的好感，便向院方要求，希望能得到他的经常服务。院方转报军部，特准缓役；在医团中担任联络官的任务，当手术完成后，喜孜孜地向在别室等候消息的汪氏家属，及东京派来的军部代表，报告治疗经过。
“汪主席阁下，当手术进行中，足部即恢复温暖的感觉。手术历时一小时又三十八分完成；汪主席向全体医疗人员致谢，表示一旦康复，将益愈为大东亚和平而努力。由汪主席体内切除的骨片，连同血液，已作了详细的检查；确定是多发性骨髓肿症。”
“愈后如何？”军部代表中的一名大佐问。
“应该是可以乐观的。”
在此后三四天，情况确可乐观：包括7位名医；4名助手的”医团”一天3次为汪精卫诊察，然后由太田发布的医疗消息，一直是”病况持续进步中”
可惜好景不常，有一天，太田元次不再春风满面了；他说，汪精卫4夜有大量的盗汗。而且从这天以后，也不再公开汪精卫的病情。
日本的局势，亦跟汪精卫的病一样，已入膏肓，无可救药。
4月间，天皇裕仁的胞弟三笠宫，向军部暗示，应该考虑宣布京都和奈良是不设防都市。但是军部并无反应；因为他们还没有工夫来研究本土的防卫问题，正以全力在对付美国向日本”绝对国防圈”边缘各岛屿的攻势。新任陆军参谋长后宫淳大将表示：到了6月间，局势将更困难。
这个夏天，对日本军阀来说，真如一个噩梦，关岛、提尼安岛与塞班岛，一起都落入美军手中。塞班岛陷落的恶耗到达东京，军令部长永野修身说：“日本将面临崩溃的边缘。”6月19日爆发菲律宾海战，历时两天结束：马利安纳群岛失陷，陆军军务局长武藤章向他的副官喟然长叹：“日本败了！”
病榻上的汪精卫也跟日本的国民一样，许多战败，败得凄惨无比的消息，是无法从报上看得到的。陈璧君所知亦不多；就是知道也不敢告诉他。不过从医生与护士那种忧郁的神色，以及供应越来越困难的情况中，他也可以猜想得出，战局正在迅速恶化。只是恶化到如何程度，却不明白。
他渴望得到真实的消息；但在医院中是无法办得到的。因此，当7月间，林柏生冒着溽暑来探病时，他决定不放松这个得以了解真相的机会。
避开陈璧君的监视，汪精卫从林柏生口中，知道了塞班岛失陷的经过，以及又一次大规模海战——马利安纳海战，丧失了残余航空母舰的详细情形。
“330架飞机，只剩下25架。”林柏生说：“联合舰队司令丰田大将事先说过：帝国兴亡，在此一战结果失败了。”
意思很明显，这一战决定了”帝国”必亡。汪精卫喟然长叹：“实在没有想到会有今天！”
同样地，东条英机也没想到，会有如此起惨的”今天”；终于，他不能不辞职了。
6月16日，以成都为根据地的美国驻华空军，以24、bb29重轰炸机，编队空袭九州北部的幡仓地区；7月8日又有十几架空袭九州西北部，使得日本人很深刻地感觉到战争已经逐渐迫近日本本土了。
反对战争的声浪，逐渐可闻；以近卫为中心的重臣，在暗中发动反战运动。在塞班岛夫陷以后，近卫看出：如果陆军继续执政，结束战争的希望，永难实现。惟有倒阁，让东条”退阵”才有向英美试探停战的可能。于是，第一步具体行动，是解除东条的参谋总长的职务。
东条是首相，兼任陆相，又兼任参谋总长；这是不合理的措施，海军早啧有烦言。因此，这个计划一发动，立即获得了有利的反应。
于是由木户内府出面与东条展开谈判，要求参谋总长与内阁分离，以确立统帅权；此外还希望调换海军大臣，以及请重臣入阁，完成举国一致的强有力内阁。
东条答应了第一点要求，请求任命关东军司令官梅津美治郎大将接替参谋总长。对于另外两点要求，觉得太过分了。
所谓”重臣”是习惯上的称呼；他们之受到现在首相的尊重，亦是逐渐形成的，究其根本，到底没有制度上的规定，现任首相必须受他们的约束。而况，曾经担任过首相的所谓重臣，计有7人之多，从资格上推次序是：
若倷礼次郎、冈田启介、广田弘毅、近卫文麿、平治骥一郎、阿部信行、米内光政。如果都邀请入阁，如何容纳得下。
另一方面，七重臣亦认为参加内阁是不可能的事，但他们的倒阁的想法是一致的，原因很多，如近卫是讨厌东条；冈田与米内一开头就反对陆军；广田与阿部倒是为了解决问题，尤其是阿部，基本上是同情东条的，替他在重臣面前，做了好些疏通的工作，可是他也认为东条不走，战争不了。
在内阁中，亦有不满意东条的阁员，一个是国务相岸信介；一个是外相重光葵。由于他们在有意无意间的鼓吹，使得重臣们倒阁的倾向，益愈强烈，以致于连一向支持东条的木户内府亦爱莫能助——事实上由他出面提出3点要求，还是有着劝东条让步，以期保全的善意在内的。
无奈这份善意很难接受。调换岛田海相的要求，来自冈田与米内，即因岛田支持陆军之故；在东条，道义上就不能舍其他的”患难之交”
幸而岛田为大局着想，自甘让步，接受要求，推荐佐世保镇宋府长官野村大将接他的手；不过岛田仍旧留任军令部总长的要职。
邀请重臣入阁，东条亦想努力使它实现；哪知一部分重臣，早已在岸信介那里下了工夫——请人入阁，先须留出容纳之地；判断第一个被要求让位的，必是国务相；所以只要岸信介不让，重臣即无法入阁。果然，当东条婉言求恳时，岸信介严词拒绝。他的答复是：要辞就总辞；单独辞职，仿佛他有了什么过失，歉难照办。
当东条犹在继续挣扎时，7月17日晚上，7重臣聚集在平治骥一家举行餐会，正式决议：一致要求东条辞职。
于是局势急转直下，东条在黎明时分接到报告后，在9点半晋见裕仁天皇，奏明辞职决心；10点钟召集阁议，决定总辞——4年前的同一天，东条受托第二次近卫内阁的陆相，连夜搭机飞赴东京；那时的意气风发，回想起来，恍如一梦。
当天下午4点钟，天皇召集重臣会议，参加人员还有原枢密相及木户内府。首先由木户说明东条辞职情形；接着是米内报告拒绝入阁的经过，接下来讨论继任人选。
阿部认为际此非常时局，仍以现役军人担任首相为宜，即席推荐米内出马。这是”将”他的”军”；米内很巧妙地推托，说关于政治，仍由文官负责为宜。而作为文官的若槻，立即反驳，同意阿部的意见，在战争中，应由军人主政。近卫接着发言，主张缩小范围，先决定是由海军还是陆军组阁？
这是原则之一，另外原枢密相提出由军人出身的五重臣合组内阁；广田试探有无组织皇族内阁的必要，都遭否决了。最后采纳了近卫的原则，缩小范围，在陆海军人之中选择。
于是阿部与米内，针锋相对地互推海陆军出任艰巨；阿部自道”陆军不得人心，国民舆论倾向海军”平治与近卫则认为国民对陆军批评恶劣，只是少数人的作风问题。尤其是近卫说得更为率直，他说东条之垮台，是因为陆军予社会的印象很坏；这一部分的陆军——意思是东条那一系的激进派、应改变态度，俾能一新耳目。同时，陆军内部发现思想左倾，此较战败更为危险；因为战败犹可望维持皇室国体，左翼”革命”成功，就什么都没有了。他的这番议论颇引起在座重臣的重视，因此不但确定了由陆军组阁，以便压制左倾势力的原则，而且希望组阁者，应具有政治经验。
因此，米内所提出来的现任南方军总司令官寺内寿一元帅，仅被列为参考人选之一；若槻提出宇垣一成大将；阿部提出新任参谋总长梅津美治郎大将等。
宇垣一成由于木户认为有疑问；很快地便不谈了。同样地，曾任中国派遣军总司令的畑俊六元帅，由于木户的提议，立即列入候选名单。
名单的顺序，阿部认为应该是寺内、梅津、畑。而木户觉得梅津有问题，因为刚被任命为参谋总长，而且并无大臣经历。他问：“陆军大将之中，还有谁？”
“还有，”阿部是照资历来说：“本庄繁、荒木贞夫、小矶国昭。其次，才数得到东条。”
小矶国昭现任朝鲜总督，木户对他的印象不坏，便即问说：“小矶如何？”
海军的米内表示支持：“小矶很适当，既有手腕亦有魄力。”
“是不是类似宇垣的人物？”近卫发问。
“完全不同。”阿部答说。
与宇垣完全不同，便使得木户更感兴趣了，他问阿部：“他和陆军现役方面，关系如何？”
“并没有什么特殊关系，与东条的情形不同。”
平治对小矶亦有好感，插进来说道：“他的品格很高的，是敬神家。”
“思想问题呢？”木户问说。
大家都认为他的思想不会有什么问题，这就很可以放心了；商定的名单顺序是寺内、小矶、畑。
这个会开了4小时。木户一面招待重臣在宫内晚餐；一面在大内文库昭和天皇的书房中，奏闻决定的经过。事实上木户已经决定了由小矶国昭；他的操纵的手法很巧妙，事先不作征询，及至奏陈完毕，才又补充：“第一候选人寺内元帅，现任南方总司令官；如果决定聘用，请先垂询统帅部，对于作战上有无妨碍？”
于是裕仁派侍从长入江相政，去询问恰好陪梅津参谋总长入宫举行亲任式的东条，对此有何意见？东条亦是木户所支持的，自然深知其中的奥妙；如果木户支持寺内，根本就不会请天皇派人来问！问到就是暗示，不赞成寺内。
“当此反攻激烈之际，第一线总司令官缺位一天都会引起极严重的后果，此其一：第一线总司令官忽然奉调组阁，在前线一定会引起许多猜测，而且东亚共荣圈及其他中立国，说不定会生误会。此种不利影响，必须考虑。”东条鞠个九十度的躬：“请上复陛下。”
裕仁”陛下”当然不再考虑寺内，决定由小矶国昭组阁，当夜通知陆军相，急电”朝鲜之虎”小矶”上京”
经过彻夜地考虑，近卫决定弥补他未曾想到的变局——在他以为寺内寿一现在第一线指挥作战；如果不宜调动，木户早就应该像不赞成宇垣及梅津组阁那样，在重臣会议中，即应有所表示。即无表示，便等于成了定局；却想不到是由名单上的第二名膺受大命。
尽管平沼称许小矶的品格；但他的声望远不及寺内，陆海军中的士兵，也许是头一回听说有这样一位大将。近卫期望新任首相能够早日结束战争；而小矶是否有此魄力及能力收拾难局，实在大成疑问。苦思焦虑，无法推翻已成之局，唯一的弥补之道，是组织陆海军联合内阁；建议邀请米内光政。
木户肚子里雪亮；如果拒绝近卫的要求，他在操纵大局的野心，说不定就会暴露。因此，立表同意；派他的秘书官松平庚为侯爵，征询其他重臣的意见。除了阿部以外，其余亦都同意了。
于是再下一天，召集第二次重臣会议，阿部亦撤消了反对，变成一致赞成。平时小矶已奉召抵达东京，陆军省所派的汽车，将他自机场直接送入宫内；木户这时才正式说明，由他与米内组织联合内阁。奏谒天皇以后，随即开始组阁的任务。
首先，当然是向陆海军申请派出陆、海两相。小矶中意有”马来亚之虎”之称的山下奉文，认为山下的”铁腕”有助于他控制由于早经列为”预备役”关系已经疏远的陆军；其次是在满洲担任第二方面军司令官的阿南惟几陆军大将，因为他曾当过4年的侍从武官，将来帷幄上奏及参加御前会议时，比较易于了解裕仁天皇的意图。
此外，他也要求，总理大臣能够列席大本营。而由东条召集的”陆军三长官”——陆军大臣、参谋总长、教育总监会议，对于小矶要求以总理大臣列席大本营会议，断然拒绝。申请以山下或阿南为陆相亦碍难同意；推荐杉山元元帅为陆相。从第二次近卫内阁到东条内阁，杉山一直是参谋总长；后来东条为了想兼得陆军指挥权，把他挤了下来，自行兼任。这一次推荐杉山担任陆相，自有补过与补情的作用在内。
海军方面同样不愿内阁总理分享军部独有的”帷幄上奏”权；不过对于小矶申请将米内光政由预备役恢复为现役，并出任海军大臣，却是毫无保留地同意了——这是一个罕见特例；在此以前，只有1919年，预备役的海军大将斋藤实，以特旨在朝鲜总督任内，恢复为现役。
向来组阁最花工夫的是，协调陆海两相；如果军部对首相人选不满意，可用拒绝推荐的手段，使新阁流产。小矶的组阁工作算是顺利的；在7月21日傍晚，陆海两相决定后，一夜的时间，产生了全部名单；令人瞩目的是，14名阁员只留任了两个，而这两个恰恰是内阁中最重要的职位，外务大臣兼大东亚大臣重光葵；大藏大臣石渡庄太郎。
就在小矶、光政联合内阁举行亲任式之际，美国对作为日本”绝对国防圈”中心的关岛，发动了猛烈的攻势。
在美军登陆以前，美国飞机对关岛已施行了5500架次的攻击；由美国军舰所发射、落在关岛的炮弹，约计一万八千发。驻在关岛的日本陆军约一万八千五百人，完全处于挨打的情况之下。
美军登陆后，立即构筑桥头堡，站稳了脚步。相持3日以后，日军在7月25日夜发动反攻；此时美军反成以逸待劳之势，况藉凭优势的火力，以及海上军舰的助战，轻易地挡住了攻势。到了7月28日，师团长、旅团长相继阵亡；残存兵力约5000人，由31军司令官小畑中将亲自指挥，作困兽之斗，到8月初十，关岛日军对外断绝联络；第二天，美军宣布，关岛日军有组织的抵抗，已经结束；小畑中将的遗骸亦已发现。
在东京，正在检讨战略指导原则；或者说重新拟定作战指导纲领。陆军方面由梅津与杉山会商决定，以总兵力的百分之七十应付决战；百分之三十应付长期战。但基本上希望避免短期内见胜负的决战；尽量保留实力在长期战中拖垮英美。
因此，陆军作了一个重大的决定：“以忍痛牺牲的条件，诱使迁都重庆的中国讲和。”
日本积极对华求和，是”最高战争指导会议”所通过的议案。
本来指导战争的最高机关名义上是”大本营、政府联席会议”实际上由大本营负责；而所谓大本营，不过军部利用天皇的名义，作成决定，必要时可以奏请作”御前兵器”、”御前研究”由陆海军统帅，相互质询，得出一致的结论，由天皇裁可——这也是一种形式，天皇是无法推翻军部事先协调好的结果的，至多，有一些补充意见；或者在执行上提示特须注意之点而已。
由于”大本营、政府联席会议”的作用，只是军部将已决定的战争指导原则，传达给内阁执行，所以小矶组阁之前，即提出参加大本营会议的要求；军部虽断然拒绝，但亦了解，以首相而不能参预军事决策，事实上是大有问题的。所以旧事重提，在东条未兼任陆相及参谋总长以前，由于不便而提出的改革意见，再度受到重视，这些意见中，最具体的是两种，一是合并陆海军设立”国防部”与民主国家的军事控制组织相同；一是设立战争指导机关。前者改弦易辙，相当费事；虽然具体，决非此时所能实施。
因此，小矶提议创设”最高战争指导会议”的意见，很快地获得军部的同意。但会议的办法，仍旧充满了”军权至上”的意味，首先在”构成员”的顺序上为陆军的参谋总长，海军的军令部总长，然后才是内阁总理大臣、外务大臣、陆军大臣、海军大臣。下设”干事”三名，由代表内阁的书记官长，及陆海军两省的军务局长组成。而在第一次会议中，参谋总长梅津以”构成员”居首的地位，立即创下了两条规例：第一是”构成员中有一人缺席，决定即属无效”；第二是，必要时可下令干事出度会议。
在第一条规例中，陆海军可以轻易地发动抵制；在第二条中，实际上是必要时可排除内阁书记官长列席会议。而负最高战争指导责任的6名”构成员”陆、海军，内阁各二。所以只要陆海军取得一致意见，在会中即构成绝对多数。
关于”对华诱和工作”正式的议案名称，叫做”关于实施中国政治工作事项”其中最重要的一项，当然是条件。共分8大项，要点是要求中国保持”善意的中立”亦就是退出协约国阵营；日本所愿给予的条件，除了”满洲国不得变更现状”以外，其他都可以商量。
为了进行诱和工作，特派陆军次官柴山兼四郎中将到南京，将日本的决定通知陈公博；同时寻觅能与重庆直接联络的适当人选。
除此以外，小矶为了造成一种”推进政治工作”的气氛，特派宇垣大将带同坂西利八郎中将到韩国、满洲、中国去作”旅行”；目的也是示人以日本想跟中国讲和——坂西利八郎一直是北洋政府的顾问；与”安福系”渊源更深，由他透过李思浩、曹汝霖等人的关系，使得重庆能够彻底了解日本的意向。
至于柴山兼四郎要找能直接联络重庆的人，这个任务，仍旧交了给今井武夫。他此时已是”中国派遣军总司令部”的副参谋长；在暗中物色多时，终于找到了一个人，名叫缪斌。
此人籍隶江苏无锡；家世比较奇特，是一个道士的儿子。道士原有两种，一种是由王重阳，邱长春这个系统传下来的”全真道士”戒律甚严；一种叫做”火居道士””火”是不断人间烟火之火；”居”是男女居室之居，一样娶平生子，像张天师，便好算是火居道士。
因此，缪斌有个外号叫”小道士”他书念得不坏，是交大出身，是陆定一同学，联俄容共时期，缪斌是国民党，陆定一也是国民党；及至武汉分共、京沪清共以后，缪陆分道扬镳，陆定一归入共产党，缪斌仍旧是国民党——他是民国13年1月，中国国民党第一次全国代表大会中，唯一的上海学生代表；会后留在广州，参加北伐，出任何应饮的东路军司令部政治部主任。
到得民国18年，缪斌由军而政，当上了江苏省民政厅长，由于鬻官卖缺，贿赂公行，为舆论所攻击，因而为中央撤职查办。那时正是励精图治之时；官员因贪污落职，政治生命就算完了。缪斌在南方无法立足，跑到北方去鬼混。
及至芦沟桥事变爆发，平津沦陷，群魔乱舞；缪斌因为与北洋政府并无渊源，无法挤进王克敏的”临时政府”只弄到一个日本人为驱策中国百姓而设立的”大民会”副会长。这个机构的”浪人气息”颇为浓厚；军统认为以缪斌的性格，会利用”大民会”搞出很多出卖国家利益的勾当来，决定加以公开制裁。
平时缪斌正迷恋于坤伶中学程艳秋最有成就的新艳秋，排夕拜扬；军统人员即在戏园中下手，但因投鼠忌器，怕累及无辜，得让缪斌逃脱一条性命。
这一来，北方又不敢住了。于是缪斌一面南下投汪；一面托人向戴雨农输诚，军统亦乐得加以利用，但知道他诡诈多变，从未交代他任何重要任务。但缪斌却在错综复杂的关系中，看出来一个矛盾，利用这个矛盾，在日本军人中，大肆活跃。
他看出来的这个矛盾是，日本跟中国，一面作战，一面想求和。所以”重庆分子”如果是小脚色，有为日本宪兵逮捕，随时送命的危险。但如真的能跟国民政府要人接得上头，反能受日本军人的尊重。
缪斌就是看透了这一点，所以大吹起牛；他说他跟”何敬之”是如何如何深的关系；由于他当过北伐东路军司令部政治部主任，日本人相信了。
他说他跟”顾墨三”如何如何深的关系；由于他当过顾祝同的民政厅长，而且有将当年同僚——江苏省保安处长李明扬拉到汪政府这面来的实绩，日本人更相信了。
他说他跟”吴稚老”如何如何深的关系；由于他是吴稚晖的小同乡，且当年确蒙赏识，所以日本人也相信了。
今井武夫所以找到他的原故，主要的也是看中了他跟吴稚晖的关系。因为大家都知道吴稚晖”以布衣而为国之大老”素来受蒋委员长的尊敬。日本人感觉到重庆求和最大的困难，就是无法经过一重关系，便能”通天”而缪斌却说，只要他跟”稚老”说明了，”稚老”随时可以去见委员长；而且也不必像别人那样，跟委员长说话，先要考虑考虑，什么话能说，什么话不能说。稚老向来口没遮拦；公开演讲能用x宽债紧这样的譬喻，是大家知道的。所说的话如果过于率直，委员长一定也能谅解的。
这番说法，使得今井武夫大为动心；反映到日本内阁，受小矶委任，专门掌管此项工作的，出身朝日新闻的国务大臣兼情报局总裁绪方竹虎，同样地，大感兴奋，决定请缪斌正式向重庆接触。
但缪斌却提出了一个条件，他必须先能觐见裕仁天皇；亲身听到裕仁天皇愿意谈和的话，才能取信于重庆；同时非如此不足以使蒋委员长对日本的意向作郑重的考虑。
日本人向来有一种尊重对方——哪怕是敌人的身分的习惯。他们以前认为以近卫公爵作蒋委员长的对手，身分相似；现在中国已跃为四强之一，蒋委员长与罗斯福、邱吉尔、斯大林是同一等级的国际领袖；则理应由天皇致意，才合道理。所以原则上接纳了缪斌的要求。
就在今井武夫返东京与上海之间，联络此事之际，林柏生到了名古屋，由于汪精卫的坚持，林柏生对整个局势的发展，都告诉了他，对于日本战败的战况，他是有保留的，因为怕太刺激汪精卫，而且也怕日本人知道了，指他危言耸听，不过东京通过缪斌的关系，直接向重庆求和这一点，林柏生是不敢也不能瞒他的。
然而就是这一点，已使得汪精卫大为伤心。当初是近卫发表声明，不以国民政府，实际是不以蒋委员长为交涉对象，他才出来的。结果是日政府仍旧要以国民政府，也就是蒋委员长为交涉对象。而且为了表示诚意，竟允许只有厅长资格，而且因贪污撤职，声名狼藉的缪斌所提出的要求，由裕仁天皇接见。这使得他有被日本军阀出卖了的感觉；心情恶劣，病势立即大增。并且有严重贫血的现像。由他的两个儿子及血型相同的侍从，各输血500cc，却仍无补于已入膏肓的痼疾。