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白胡子的于格学士仍然在哈劳斯国王的书房里继续向肯特伯爵讲述着瓦兰迪亚的历史。
哈劳斯国王靠在书房的躺椅上微闭着双眼，不知道是在倾听于格学士的讲述还是在思考别的什么事情。
而肯特则像个军人一样笔直地站在国王的书桌前，认真地聆听学士所讲述的每一个字。
“在占领帕拉汶德后，‘铁臂’奥斯瑞克将这座宏伟的城市分封给了自己的亲戚——戴·提哈家族。”于格学士一边说一边用带着眼镜的眼睛不时地望向国王，似乎在观察国王的神态。“这个戴·提哈家族是由‘铁臂’奥斯瑞克的旁系子孙建立的，建立者是瓦兰迪亚国王德泰尔的堂叔……”
“这位便是我的祖先。”哈劳斯国王不知道什么时候已经睁开了双眼，“我们的身体里都流淌着‘铁臂’奥斯瑞克的血脉，是正统国王的传人。”
于格学士被国王打断，再也不敢作声。
但是哈劳斯国王却没有继续说下去，只是吩咐道：“你可以继续了，学士。”
年老的于格学士深居一躬，在得到国王的允许后，于是开口接着讲述道：“帕拉汶德本来的名字叫做‘巴拉维诺斯’——这里原本卡拉德帝国的首都。随着卡拉德帝国的领土面积越来越大，偏距西部的帕拉汶德便再也无法作为帝国的统治中心存在。帝国的权力中心逐渐东移，帝国的影响了再也无法束缚瓦兰迪亚的领主们，这让瓦兰迪亚人有了机会扩张我们的领地。”
依托帕拉汶德作为稳定的据点，瓦兰迪亚的领主们率领骑士到处征伐，迅速占领了帝国的整个西海岸。
戴·莫拉恩家族向北进发，与住在奥斯蒂港后巷里的瓦兰迪亚人里应外合，一举攻占了这座位于边陲之低的海港城市。
戴·瓦朗家族则攻占了当时由诺德人统治的罗瓦尔。他们家族的骑士在平原上击溃了诺德步兵组成的盾阵，那群诺德步兵惨遭屠戮。
戴·佛特斯家族向东进攻，赶走了盘踞在奥克斯·霍尔的巴旦尼亚人。
戴·阿罗曼克家族则占领了南方的杰屈朗，这座城市盛产优质橄榄，并且远销卡拉迪亚内外，是一种拥有很高经济价值的作物。
戴·科尔坦家族攻入了沙拉斯，将当地的帝国贵族元老们屠杀殆尽，靠着铁血的手腕一举占领了这座东南部重镇。
而‘铁臂’奥斯瑞克则亲自率领自己的亲军——戴·梅罗克家族向萨哥特进发。他们与盘踞在当地的以劫掠为生的马萨人结成了同盟，共同对当地的帝国军队展开了攻击，在击败当地不多的守军之后，又对当地的居民进行了无差别的屠杀。
势不可挡又英勇善战的瓦兰迪亚人以雷霆万钧之势，迅速占领了帝国西海岸，戴·梅罗克家族的三爪握住三叉戟的站立雄狮旗帜飘扬在整个帝国的西部。
在这场征服战争之后，拥有精良军队和最大地盘的‘铁臂’奥斯瑞克顺理成章地成为了全体瓦兰迪亚人的国王。而内忧外患的卡拉德帝国不得不承认了奥斯瑞克国王的统治权。
尽管卡拉德帝国在风雨之中摇摇欲坠，但是仍然是卡拉迪亚大陆最强大的政权。奥斯瑞克国王充满了远见，他知道自己的王国无法承受卡拉德帝国的全力一击，所以在得到帝国皇帝承认自己统治权后立刻停止了对帝国的进攻和扩张。
“铁臂”奥斯瑞克国王还以封臣的身份再次向卡拉德帝国及其皇帝效忠。但是好处已经被瓦兰迪亚人揣入囊中，他们从偏僻乡野搬入了繁华的城市，开始以贵族领主自居。
从那时开始，卡拉德帝国在其发源地的影响力逐渐消散，并且被瓦兰迪亚文化所取代。就好像这里从来就是瓦兰迪亚的领土一样。
瓦兰迪亚人在被毁灭的帝国领土上重新建立起城镇和城堡，建立起了自己的国家——瓦兰迪亚王国。
再次向卡拉德帝国效忠之后，瓦兰迪亚人享受了一段时间难得的和平时期，一直到“铁臂”奥斯瑞克的曾孙——德泰尔当上了国王，卡拉迪亚大陆再次爆发了战争。
位于北方的斯特吉亚人与巴旦尼亚人结成了同盟，他们不断地对卡拉德帝国的边境进行袭扰，这也惹恼了时任帝国皇帝德罗索斯·涅雷采斯。
皇帝涅雷采斯征召了帝国的精锐和自己的附庸国一起出征，包括库塞特人和阿塞莱人。
同为附属国的瓦兰迪亚本来也应响应皇帝的号召一起出兵参战，但是在得知斯特吉亚和巴旦尼亚人组成同盟对卡拉德帝国宣战后，瓦兰迪亚国王德泰尔陷入了一个两难的境地。
一方面，按照瓦兰迪亚对帝国发下的誓言，倘若卡拉德帝国遭受了攻击，作为封臣的瓦兰迪亚理应派兵出战，扞卫帝国的利益。
但是另一方面，瓦兰迪亚的贵族男爵们似乎认为帝国的衰落更符合自己的利益，这正是瓦兰迪亚征服卡拉迪亚的最好时机，他们并不愿意与帝国军队并肩作战。
就在德泰尔国王为出兵犹豫不决之际，帝国皇帝涅雷采斯已经勃然大怒。他写信给瓦兰迪亚的贵族领主们，痛斥他们为叛徒和懦夫。而涅雷采斯根本预料不到这给瓦兰迪亚的贵族们带来了怎样的羞辱。
于是，在瓦兰迪亚贵族的强烈要求之下，德泰尔国王只能同意加入了斯特吉亚和巴旦尼亚的联盟，共同出兵对付帝国。
在随后爆发的潘德拉克战役中，瓦兰迪亚损失惨重。贵族们提议打下去，但是谨慎的德泰尔国王则选择了退兵。背叛帝国的行径让这位正直的国王饱受良心的折磨。
但是德泰尔国王的选择让瓦兰迪亚的男爵们气愤不已，他们认为德泰尔软弱无能、优柔寡断，不配做瓦兰迪亚的国王。更有甚者在背地里大骂德泰尔国王“真是一条做狗的好料”。
于格学士讲到这里，再一次用眼睛瞟向了微闭双目的哈劳斯国王。