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却说徐晃大将军，带着他的部队渡过了汉水，王平极力劝阻，但徐晃执意不听，渡河后便安营扎寨。
黄忠和赵云向刘备报告说：“我们各自带领本部兵马去迎战曹军。”
刘备点头同意，两位将军便领兵出发。
黄忠对赵云说：“现在徐晃依仗着自己的勇猛前来，我们暂且不要与他正面交锋，等到太阳西下，敌人疲惫不堪时，我们再分兵两路夹击他们。”
赵云表示赞同，两人各自率领一队人马守在寨栅两侧。
徐晃从清晨就开始挑战，一直到傍晚，蜀军却纹丝不动。徐晃命令弓箭手前进，朝着蜀军营地射箭。
黄忠对赵云说：
“徐晃让弓箭手射击，他的部队肯定很快就会撤退。我们可以趁这个机会攻击他们。”
话音未落，突然传来消息说曹军的后队真的开始撤退了。
于是蜀营战鼓震天响，黄忠带兵从左边出击，赵云带兵从右边出击，两边夹攻之下，徐晃大败，士兵们被逼跳入汉水，死伤无数。
徐晃奋力战斗才得以逃脱，回到营地后责备王平：
“你看到我军形势危急，为什么不来救援？”
王平回答说：“我要是去救援，这个寨子也保不住了。我之前劝您不要渡河，您不听，才导致了这场败仗。”
徐晃大怒，想要杀掉王平。
王平当夜带领自己的部队放火烧营，曹军陷入混乱，徐晃弃营而逃。
王平渡过汉水，投奔赵云。赵云带他去见刘备，王平详细讲述了汉水的地形。
刘备大喜过望：“有了王子均，夺取汉中就毫无疑问了。”
于是任命王平为偏将军，担任向导使。
却说徐晃一路疾驰，逃回曹操面前，气喘吁吁地报告：
“王平那小子，竟然投靠了刘备！”
曹操听后，怒火中烧，立即亲自率领大军，势要夺回汉水寨栅。
赵云见状，心想这可不是闹着玩的，于是带着部队撤退到汉水之西，两军就这样隔江对峙，谁也不让谁。
刘备和孔明也来凑热闹，站在高处观察战场形势。
孔明一眼瞧见汉水上流头有座土山，正好可以藏兵千把人。
他眼珠一转，计上心来，回到营中，对赵云吩咐道：
“你带上五百个壮士，悄咪咪地躲在那座土山下。不管是半夜鸡叫还是黄昏狗跳，只要听到我营里炮响，你们就给我敲锣打鼓，热闹得像过年一样。记住了，千万别出来打架。”
赵云领命而去，而孔明则找了个高高的山头，偷偷观察。
第二天，曹操的军队气势汹汹地来挑战，蜀营里却静悄悄的，连个鸟影都没有，弓弩也一声不吭。
曹军只好灰溜溜地回去。
夜深人静时，孔明看准曹营灯火熄灭，士兵们都睡熟了，便下令放号炮。
赵云听到信号，立刻指挥鼓角齐鸣，热闹得不得了。
曹军被吵醒，一个个惊慌失措，还以为是敌人来劫寨呢。
等他们冲出营地，却连个鬼影子都没见到。
刚想回营继续睡觉，号炮又响了，鼓角再次轰鸣，喊杀声震天响，山谷回音，曹军一夜未眠。
这样的惊吓连续上演了三晚，曹军人心惶惶。
曹操心里发毛，下令拔营后退三十里，找了个空旷地方重新扎营。
孔明见状，笑着说：
“曹操虽然精通兵法，但对于诡计，他还是太嫩了。”
于是，他建议刘备亲自过河，背靠汉水扎营。
刘备好奇地问计策，孔明神秘一笑：
“就这么办，保证让他们目瞪口呆。”
曹操眼见刘备在汉水之滨扎营，心里打起了小鼓槌，便派信使送去挑战书。
诸葛亮一笔带过：“明日决战。”
翌日，两军在五界山前摆开阵势，如同棋盘上的棋子对峙。
曹操骑着高头大马，立于旗帜之下，龙飞凤舞的旌旗两侧展开，鼓声震天响，召唤刘备来对话。
刘备带着刘封、孟达和川中的将领们一起亮相。
曹操挥鞭痛斥：“刘备你这忘恩负义的家伙，是反叛朝廷的逆贼。”
刘备反驳道：“我可是大汉的皇亲国戚，奉旨讨伐反贼。你呢？杀了太后，自己称王，还敢用天子的车驾，你这算哪门子正义？”
曹操火冒三丈，命令徐晃出战。刘封跃马上前接招。
战斗正酣时，刘备先一步溜之大吉。
刘封抵挡不住徐晃，也赶紧拍马屁逃命。
曹操下令：“谁捉到刘备，就封他为西川霸主！”
大军呐喊着冲锋，蜀军朝着汉水方向溃散，营寨被遗弃，道路上丢满了马匹和兵器，曹军士兵争先恐后地捡拾战利品。
曹操急忙鸣金收兵。众将不解：
“我们正要把刘备给包饺子了，大王怎么突然收兵？”
曹操分析道：“我看蜀兵背靠汉水扎营，疑点一；他们丢弃这么多装备，疑点二。赶紧撤军，别贪小便宜。”
随即严令：“谁敢私拿一针一线，立刻斩首，快撤！”
曹兵刚转身，诸葛亮的信号旗升起，刘备率领中军杀出，黄忠从左攻来，赵云从右夹击。
曹军四散逃窜，诸葛亮乘胜追击。
曹操退守南郑，却见五路火光冲天，原来是魏延、张飞在严颜的帮助下分兵突袭，已经占领了南郑。
曹操惊慌失措，逃往阳安关。
刘备大军追至褒州，安顿百姓后，刘备问诸葛亮：
“曹操这次怎么败得这么快？”
诸葛亮笑道：“曹操生性多疑，虽然善于用兵，但疑心太重往往导致失败。我只是用疑兵之计赢了他。”
刘备又说：“现在曹操退守阳安关，孤立无援，先生打算怎么办？”
诸葛亮胸有成竹：“我已经安排好了。”
便派遣张飞、魏延分兵两路截断曹操的粮道；
又命黄忠、赵云分兵两路放火烧山。
四路军队各自带着向导官军出发了。
却说曹操退守阳安关，命令哨兵侦查。
哨兵回报说：“如今蜀军将附近的小路全部封锁；连砍柴的地方，都放火烧得一干二净。真不知道他们藏在哪里。”
曹操正感到困惑时，又传来消息说张飞、魏延分兵来劫粮。
曹操问：“谁愿意去抵挡张飞？”
许褚说：“我愿意前往。”
曹操便派许褚带领一千精兵，去阳安关路上护送粮草。
解粮官接到后，高兴地说：“若非将军前来，粮草是到不了阳平的。”
于是将车上的酒肉献给许褚。
许褚痛快地喝了起来，不知不觉大醉，便借着酒劲，催促粮车前行。
解粮官说：“天色已晚，前面的褒州地形险恶，不能过去。”
许褚说：“我有万夫不当之勇，怎么会怕他们呢！今晚趁着月色，正好让粮车前进。”
许褚带头，挥刀纵马，率领军队前进。
二更过后，往褒州路上而来。
走到半路，突然山坳里鼓角震天，一支军队挡住去路，为首的大将正是张飞，挺矛纵马，直奔许褚。
许褚挥刀迎战，却因酒醉，抵挡不住张飞。
不几回合，被张飞一矛刺中肩膀，翻身落马，军士急忙救起他，然后撤退。
张飞夺取了所有粮草车辆，得意洋洋地返回。
在一片混乱与哀嚎中，许褚被他的战友们如同护送国宝般地抬了回去，面见曹操。
曹丞相急忙下令召唤军医，为许褚治疗他那宛如艺术品般的伤口，同时亲自带领大军，气势汹汹地准备与蜀军上演一场生死较量。
刘备带着他的队伍，就像参加盛大舞会一般，优雅地迎接这场战斗。
两军摆开架势，就像是两个拳击手在擂台上互相瞪眼，气势汹汹。玄德一声令下，刘封像被点燃的火箭一样冲了出去。
曹操不屑地骂道：“你这个卖鞋的小贩，总是派个领养的小子出来打打杀杀。等我叫我那黄毛小子来，你的领养儿可就要变成肉酱了！”
刘封气得七窍生烟，挺起长枪，就像骑士冲锋一样，直扑曹操。
曹操不慌不忙，叫徐晃去应付这个愤怒的小伙子。
刘封见状，机智地假装败退。
曹操带领部队如饿狼扑食般追了上去。
然而，蜀军营地里突然炮声震天，鼓角齐鸣，热闹非凡。
曹操心里一紧，担心这是个陷阱，连忙下令撤退。
曹军士兵们在慌乱中踩踏成一团，死伤无数，逃回了阳安关。
他们刚刚喘过气来，蜀军又如影随形地追到了城下。
一时间，东门火光冲天，西门呐喊震天，南门又是火光冲天，北门则是鼓声雷动，整个阳安关瞬间变成了热闹非凡的庙会。
曹操吓得魂飞魄散，连滚带爬地弃关而逃。
蜀军紧随其后，穷追不舍。
曹操跑得正欢，忽然前方张飞带着一支部队横空出世，截住了去路；
赵云也不甘示弱，带着另一支部队从背后杀来；
黄忠更是从褒州方向加入了这场追逐游戏。
曹操溃败，众将拼死保护着他，狼狈逃窜。
当他们逃到斜谷界口，正要松一口气时，前方尘土飞扬，又一支部队迎面而来。
曹操心惊胆战地说：“如果这也是伏兵，我这回可真是完蛋了。”
等到尘埃落定，来军逼近，才发现原来是曹操的二儿子曹彰带来的援军。
曹彰字子文，自幼便是个骑射高手，力大无穷，连猛兽都敢单挑。
他的父亲曹操总是摇头叹气：“你这孩子，不读书只玩弓箭，这是野蛮人的做法，有什么可骄傲的？”
曹彰却振振有词：“大丈夫就该像卫青、霍去病那样，在沙漠里建功立业，带着千军万马纵横天下，怎么能窝在家里当书呆子呢！”
曹操有一次问孩子们的志愿，曹彰豪气冲天：
“我就想当个将军。”
曹操好奇：“那你想怎样当将军？”
曹彰得意洋洋：“身披铠甲，手持利刃，面对危险也不退缩，带头冲锋，说到做到，奖罚分明。”
曹操听了忍不住哈哈大笑。
到了建安二十三年，代郡的乌桓族闹起了叛乱，曹操就派曹彰带五万大军前去镇压。
临行前，曹操严肃地警告他：“在家里我们是父子，上了战场就是君臣。法律面前不讲私情，你可要记住了。”
曹彰一到代北，就英勇地带领着部队冲锋陷阵，一路杀到桑乾，北方的土地终于恢复了平静。
听说曹操在阳平吃了败仗，曹彰二话不说就带兵去支援。
曹操看到彰赶来，乐得合不拢嘴：“我的黄须儿来了，打败刘备就是小菜一碟！”
于是重整旗鼓，在斜谷界口扎下了营。
消息传到刘备那里，刘备问道：“谁愿意去会会曹彰？”
刘封和孟达都跃跃欲试。
刘备说：“那就一起去吧，看看谁更厉害。”
两人各自带了五千人马迎敌。
刘封冲在前面，孟达紧随其后。
曹彰挺枪而出，与刘封交手，不过三个回合，刘封就溃不成军地逃了回来。孟达见状，正要上前，突然曹军乱作一团。
原来是马超和吴兰带着队伍杀了过来，曹军措手不及。
孟达趁机夹击。
马超的士兵们蓄势待发已久，此刻犹如猛虎下山，气势如虹。
曹军败退。
曹彰遇上了吴兰，两人交锋，不多时，曹彰一记长戟将吴兰刺落马下。
接着是一片混战，操最终在斜谷界口收兵休整。