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却说孔明再次出山，一口气建了五个大寨子，还分了左右中前后的位置。
他从斜谷一直走到剑阁，又建了十四个大寨子，把军队都安排得妥妥当当的。
每天还派人去巡逻呢！
突然听说郭淮和孙礼带着陇西的军队在北原扎营了。
孔明对将领们说：“魏兵在北原扎营，是怕我们走这条路，把他们的后路给断了。我现在假装要攻打北原，其实偷偷地去渭河边。
我已经让人准备了一百多只木筏子，上面都装着草把子，还选了五千个会游泳的水手来划船。
我半夜就去攻打北原，司马懿肯定会带兵来救援的。如果他们稍微有点败象，我就让后面的军队先过河，
然后再把前面的军队放到筏子上，别让他们上岸，直接顺水漂到浮桥那边去，放火烧断浮桥，从后面攻击他们。
我自己再带一支军队去攻打前面的营地。如果我们能占领渭水南岸的话，那以后的进攻就容易多了。”
将领们都按照命令行动起来。
早就有巡逻的士兵飞奔去报告司马懿了。
司马懿召集将领们开会说：“孔明这次的行动肯定有阴谋。他表面上说要攻打北原，实际上是想顺水漂过来烧我们的浮桥，扰乱我们的后方，然后再攻打我们的前方。”
随后告诉夏侯兄弟，如果他们听到北边有动静，就带着兵马躲到南山渭水旁，等蜀军来了给他们一个惊喜。
接着司马懿又对张虎和乐说：“你们带些弓箭手藏到浮桥北岸，要是看到蜀军坐船来，就一起射箭，别让他们靠近桥。”
再然后，他给郭淮和孙礼下命令：
“孔明可能会偷偷过河，你们新搭的帐篷人不多，可以藏在半路上。如果蜀军下午过河，晚上肯定会来攻击你们，你们假装逃跑。
他们肯定会追，那时你们就用弓箭射他们。我要从水陆两路进攻。如果蜀军大举进攻，就看我指挥反击。”
最后，他让两个儿子司马师、司马昭去支援前线，自己则带兵去救北原。
却说孔明这个智多星，让魏延和马岱带着队伍去渭水那边搞事情；
又让吴班、吴懿带着木筏兵去烧浮桥，真是玩得不亦乐乎。
王平、张嶷打头阵，姜维、马忠跟在后面，廖化、张翼殿后，这分兵三路的战术，简直就像在玩一场大型的捉迷藏游戏。
到了中午，大家离开大寨，渡过渭水，摆好阵势，慢慢前进。
而魏延、马岱快到北原时，天色已晚，孙礼一看情况不妙，立马溜之大吉。
魏延知道有埋伏，急忙撤退，结果四面楚歌，左边是司马懿，右边是郭淮，两路兵马杀来。
魏延、马岱拼了老命才杀出重围，蜀兵大部分掉进水里，剩下的四处逃窜。
幸好吴懿及时赶到，救了败兵上岸抵抗。
吴班带着一半兵力划着筏子顺水而来，想要烧浮桥，却被张虎、乐在岸上乱箭射住。
随后，吴班中箭落水而死，剩下的士兵纷纷跳水逃生，木筏也被魏兵抢走了。
王平与张嶷，两位蜀汉的猛将，在月黑风高的夜晚，误打误撞地闯进了魏军的营地。
他们原本是去北原支援的，结果却发现那里已经人去楼空。
王平开玩笑说：“张兄，看来我们来晚了，连个鬼影都没看到。难道司马懿已经提前得知我们的计划，躲起来了？”
张嶷也调侃道：“是啊，我们只能等浮桥上的火把点燃了，才能知道下一步怎么走。”
就在这时，一个传令兵气喘吁吁地跑来，告诉他们一个坏消息：
“丞相让你们赶紧回去，北原和浮桥都丢了！”
王平和张嶷顿时慌了神，急忙撤退，却被魏军从背后偷袭，一场混战后，蜀军损失惨重。
孔明回到祁山大寨，看着剩下的残兵败将，心里五味杂陈。
忽闻费祎从成都赶来，孔明忙不迭地请他进来。
费祎刚行完礼，
孔明就笑眯眯地说：“我这儿有封信，想请你帮忙送到东吴去，怎么样，敢不敢接这个挑战？”
费祎一拍胸脯：“丞相您的命令，我岂敢说不！”
于是，孔明迅速写好信交给费祎。费祎拿着信直奔建业，见到孙权后递上信件。
孙权打开一看，信中写道：
【汉室现在有点儿小麻烦，秩序乱了套；曹贼那家伙闹得不可开交。我可是受了昭烈皇帝的重托，得全力以赴才行。
现在我们的大部队已经在祁山集结完毕，准备让那些猖狂的家伙在渭水尝尝失败的滋味。
希望陛下您能看在我们同盟的份上，派兵北伐，一起征服中原，共享天下。信里写不完的话，还请您英明决策！】
孙权读完信后，心情大好，对费祎说：
“我一直想出兵，但没找到合适的机会。现在既然有了这封信，我决定亲自出征，先攻占魏新城；然后让陆逊、诸葛谨等人在江夏、沔口攻打襄阳；
孙韶、张承等人则从广陵出发，目标是淮阳等地：三路大军同时进攻，总共三十万兵力，立即行动。”
费祎表示感谢：“如果这样，中原很快就会被攻破！”
随后，孙权设宴款待费祎。
席间，孙权问：“丞相的军队中，谁最适合担任先锋？”
费祎回答：“魏延最合适。”
孙权笑着说：“这个人虽然勇猛，但心思不正。如果有一天没有孔明，他肯定会惹祸。孔明难道不知道吗？”
费祎说：“陛下说得非常对！我回去后，会告诉孔明。”
于是告别孙权，回到祁山，见到孔明后，详细汇报了吴主出兵三十万，亲自出征，分三路进攻的情况。
孔明又问：“吴主有没有其他的话？”
费祎把关于魏延的讨论告诉了他。
孔明叹息道：“真是个聪明的君主啊！我不是不知道这个人有问题，只是珍惜他的勇猛，所以才用他。”
费祎说：“丞相应该早点处理这件事。”
孔明说：“我自有办法。”
费祎向孔明挥手告别，独自回成都去了。
孔明正在和将领们讨论进攻计划，突然听说有个魏国的将军要投降。
他让人带进来，对方自我介绍说：
“我是魏国的小将郑文，原本跟秦朗一起带兵，听从司马懿的命令。谁知道司马懿偏心眼，提拔了秦朗，却把我当空气，我气不过，就跑来投奔您了。求您收留。”
话还没说完，外面就传来消息说秦朗带兵来了，要找郑文单挑。
孔明好奇地问：“你俩谁厉害？”
郑文自信满满地说：“我肯定能赢他！”
孔明说：“你要是能先干掉秦朗，我就信你。”
郑文高兴地骑马出去应战。孔明也亲自出来观战。
只见秦朗举枪大骂：“你这个叛徒！偷了我的马来这儿，赶紧还给我！”
说完就冲向郑文。
郑文挥刀迎战，一个回合就把秦朗砍下马来。
魏军吓得四处逃散。
郑文提着秦朗的人头回营。
孔明回到帐篷里坐下后，叫郑文过来，突然发火，命令左右把他推出去砍了！
郑文急忙辩解：“我冤枉啊！”
孔明说：“我认识秦朗，你杀的那个肯定不是他，别想骗我！”
郑文只好承认：“那其实是秦朗的弟弟秦明。”
孔明笑着对司马懿的使者说：
“你以为你的小把戏能骗到我？告诉你，我不瞎也不傻！如果你不说实话，我就让你变成‘无头士’！
既然你想活命，那就给我写封信，让司马懿亲自来劫营。如果他真的来了，我就饶你一命。
要是你能帮我抓住司马懿，那可是你的大功一件，我会好好奖励你的！”
使者无奈地写了信，交给了孔明。
旁边的人好奇地问：“丞相，你怎么一眼就看出他是诈降？”
孔明得意地说：“司马懿可不是随便用人的主儿。如果秦朗真的是前将军，那他肯定是个武艺高强的家伙。
但这家伙和郑文交手才一回合就被干掉了，显然不是秦朗。所以，我一眼就看穿了他的诡计！”
众人听后都佩服得五体投地。
孔明挑了个能说会道的小伙子，悄悄给他下了指示。
这小伙儿拿着信直奔魏寨，想见司马懿。
司马懿让他进来，拆开信一看，问：“你哪位啊？”
小伙子回答：“我就是中原的流浪汉，流落到蜀地去了。郑文和我是老乡，现在孔明因为郑文有功，让他当了先锋。
郑文特意让我来送信，约好明晚举火为号，希望都督您能带领大军过来劫寨，郑文在里面接应。”
司马懿反复盘问，又仔细检查了信，觉得没问题，就给小伙子酒食，吩咐道：
“二更时分我来劫寨。如果成功了，我一定重用你。”
小伙子拜别后回到本寨告诉孔明。
孔明拿起剑步罡，祈祷完毕，然后叫来王平、张嶷等人吩咐了一番；
又叫来马忠、马岱等人吩咐了一番；又叫来魏延吩咐了一番。
最后，孔明带着几十人坐在高山上，指挥众军。
司马懿接到了一封来自郑文的信，他立刻想要带上两个儿子去劫掠蜀寨。
他的大儿子司马师却劝他说：
“父亲，你为什么要因为一张纸就亲自跑到危险的地方去呢？如果出了什么差错，我们该怎么办？不如让别的将军先去，你在后方支援吧。”
司马懿听从了他的建议，于是派秦朗带领一万士兵去劫掠蜀寨，自己则在后面接应。
那天晚上，月明星稀，风和日丽。但是到了二更时分，突然阴云密布，黑气弥漫，连面对面都看不见人。
司马懿高兴地说：“这是上天在帮助我们啊！”
于是所有人都闭嘴不言，马也被勒住口，大军长驱直入。
秦朗带头冲入蜀寨，却发现一个人都没有。
他知道自己中计了，急忙下令撤退。
这时四周火光四起，喊声震天动地，左边有王平和张嶷，右边有马岱和马忠，两路兵马杀了过来。
秦朗奋力抵抗，但还是无法突围。
司马懿看到蜀寨火光冲天，喊声不断，也不知道魏兵是胜是败，只能催促部队前去接应。
他们向着火光冲杀过去，突然一声巨响传来，鼓角齐鸣，火炮震地，左边有魏延，右边有姜维，两路兵马杀出。
魏兵大败，死伤无数，四处逃散。而秦朗带领的那一万士兵也被蜀兵围困，箭如雨下，秦朗最终死在乱军之中。
司马懿带着残兵败将逃回了本寨。